יצאת לפנסיה או לפני פרישה ?

הגעת למומחה פנסיוני לגיל השלישי שייעץ לך איך להשקיע את כספך נכון וליהנות מהטבות מס מיוחדות

שמי עמי שוקרון – מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני בעל רישיון משרד האוצר, בעברי יועץ השקעות בכיר בבנק לאומי.

ההתמחויות שלי

ייעוץ פרישה

פריסת פיצויים, קיבוע זכויות לפי 9א ועוד, תיקון 190 , סעיף 125 ד.

ניהול תיקים

עובד עם כל בתי ההשקעות הגדולים בישראל, בניהולי תיקים

השקעות אלטרנטיביות

מגוון השקעות ללא קורלציה לשוק ההון וחלקם אף בתיקון 190 במסגרת ira

בדיקת תיק פנסיוני

בדיקת תיק פנסיוני, גמל השתלמות , ביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה.

בדיקת תיק ביטוחים

בדיקת תיק ביטוחי, אין כפיליות , מידת רלוונטיות מבחינת כיסויים ועוד.

תכנון פיננסי נכון יתן לך שקט נפשי

לפגישת חינם, השאירו פרטים.

אני מלווה את הלקוחות לאורך השנים, כחלק מהשירות כמתכנן פיננסי הוליסטי.

Future

בעלי מלאכה 18 חיפה,  טלפון: 50-4850666⁩0

בניית אתר: שחר פיתוח אתרים – עיצוב: פרסום נקודה

פתח צט׳
יש שאלה?
שלום, כיצד ניתן לעזור ?